Beschreibung: The Midnight Flyer: Regie: Tom Forman. Mit Cullen Landis, Dorothy Devore, Charles A. Post, Charles Hill Mailes. Si Henderson ist der einzige Bergsteiger, der einen Job bei der Eisenbahn bekommt, als diese durch die Berge von West Virginia kommt. Diese Entwicklung zieht den Zorn von Jeb Slater auf sich, der die jahrhundertealte Fehde zwischen den Slaters und den Hendersons am Leben hält. Er versucht Si zu töten, erschießt aber stattdessen Mrs. Henderson. Im Sterben lässt sie Si und ihren Sohn David versprechen, die Fehde mit ihr sterben zu lassen. Jahre vergehen; David und Jebs Sohn Mel arbeiten zusammen; Doch David lebt in ständiger Angst vor Mel, einem betrunkenen Tyrannen. Beide lieben Mary Baxter, aber sie kümmert sich nur um David. Jeb wird aus dem Gefängnis entlassen und zerstört den Midnight Flyer, verkrüppelt Si und zwingt ihn so, in den Ruhestand zu gehen. David wird bei seinem ersten Einsatz als Lokführer von Mel so sehr gequält, dass er aus dem Zug springt, kurz bevor dieser auf einen Waggon stößt. Sowohl David als auch Mel werden gefeuert. Zwei Detektive kommen, um Jeb zu verhaften; Mel tötet einen von ihnen; und in einem betrunkenen Amoklauf sperrt Mel Mary und den Superintendenten Kellogg in einem Zug ein und bringt ihn auf Kollisionskurs zum Midnight Flyer. David überwindet seine Ängste, steigt in den Zug, besiegt Mel in einem Kampf und hält den Zug an.